Sinh lại trong thế giới tiên ma đầy xung đột giữa thiện và ác, Song Yan bị bắt cóc vào giáo phái ma quỷ – Giáo phái Bù nhìn. Vì những khả năng đặc biệt mà anh được giao nhiệm vụ làm công việc lao động chân tay trong lĩnh vực da thuộc. Nghệ thuật chế tạo bù nhìn rất phức tạp và sâu sắc, bao gồm các loại bù nhìn bằng da, giấy hoặc xác sống… Song Yan phải tuân theo yêu cầu của các đệ tử chính thức để tạo ra những bù nhìn người, bù nhìn thú, thậm chí cả các công trình kiến trúc bằng chất liệu da. Trong quá trình làm việc này, hệ thống bất ngờ “thức tỉnh” và cho rằng mỗi khi Song Yan hoàn thành công việc da thuộc, tuổi thọ và trí tuệ của anh đều sẽ được cải thiện. Thời gian trôi qua, khi nhìn lại, Song Yan đã trở thành bá chủ của giáo phái ma quỷ, chứng kiến hàng ngàn năm thay đổi và sự thăng trầm của thế giới