Họ ngồi trong phòng riêng của rạp hát, thong dong hút xì gà, chân đặt lên lan can. Trên sân khấu, hai mươi bà lão trang điểm đậm đà, với khuôn mặt cau có, đang nhảy những điệu múa rất cơ bản. Sau đó, một diễn viên hài người Do Thái bước lên sân khấu và chế giễu người Do Thái một cách ác ý. Khi nghỉ giải lao, họ gặp phải một số đại biểu hội nghị đơn độc khác. Nhóm hơn mười người này thuê taxi đến quán trọ Mỹ Nhân. Nơi đó, dọc theo những bức tường thấp, những bông hoa giấy bụi bặm được buộc bằng ruy băng; không khí trong phòng thối rữa, giống như một chuồng bò bỏ hoang.

Tuy nhiên, ở đây, rượu whisky lại được bán công khai trong những ly thủy tinh. Hai ba nhân viên văn phòng, vào ngày lĩnh lương, tỏ ra phóng khoáng như những triệu phú, e thẹn nhảy múa cùng bạn gái của mình – những người ban ngày làm nghề trợ lý điện thoại hay thợ làm móng tay – trong không gian hẹp của các bàn. Một cặp vũ công chuyên nghiệp cũng đang múa múa nhảy nhót; chàng trai trẻ mặc bộ đồ tối sang trọng, còn cô gái mảnh mai thì mặc chiếc váy lụa màu xanh lá cây; cô ấy nhảy múa điên cuồng, mái tóc màu hổ phách bay tung tóe như lửa. Babbit mời cô ấy nhảy cùng. Anh ta di chuyển một cách vụng về trên sàn nhà, thân hình quá to lớn khiến việc nhảy múa trở nên khó khăn; bước nhảy của anh ta hoàn toàn không phù hợp với giai điệu âm nhạc. Nếu không có sự giúp đỡ ân cần của cô gái ấy, anh ta đã sớm ngã xuống rồi. Rượu lậu khiến anh ta gần như mù lòa, không thể nhìn rõ bàn ghế hay khuôn mặt mọi người. Nhưng tình cảm nồng nhiệt và dịu dàng của cô gái ấy đã làm anh ta tan chảy.

Khi cô ấy dìu anh ta trở về nhóm của mình, anh ta bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó không liên quan đến chuyện này; anh nhớ ra rằng bà ngoại của mình là người Scotland. Anh ta lắc đầu ra sau, nhắm mắt lại, mở miệng rộng và hát bài “Hồ Romance” một cách chậm rãi nhưng đầy cảm xúc.

Đó là niềm vui cuối cùng của anh, là tình bạn đậm đà. Người đàn ông từ Sparta đã gọi anh ta là “ca sĩ lang thang”; Babbit đã tức giận và tranh luận gay gắt với anh ta suốt mười phút. Họ liên tục gọi rượu cho đến khi quản lý yêu cầu đóng cửa. Suốt đêm, Babbit luôn cảm thấy một ham muốn mãnh liệt, mong muốn được tham gia những hoạt động giải trí mạnh mẽ hơn. Rogers lười biếng hỏi: “Sao chúng ta không đi tìm gái để vui vẻ?” Anh ta đồng ý một cách hung hãn. Trước khi rời đi, ba người trong nhóm đã lén lút mời những vũ công chuyên nghiệp ở đây; dù họ nói gì, những vũ công ấy c

Họ lướt qua khu vực kho hàng trong tiếng động ầm ĩ của xe cộ; dưới ánh đêm tối, trong trạng thái mơ hồ và buồn ngủ, nơi này trở nên dường như rộng lớn nhưng đầy hiểm nguy. Họ lao vào các nhà thổ, và từ đó vang lên tiếng đàn piano tự động ồn ào; sau đó, khi anh ta nhìn thấy những người phụ nữ mập mạp, cười ngốc nghếch kia, anh ta thực sự cảm thấy sợ hãi. Anh ta muốn nhảy ra khỏi chiếc taxi, nhưng toàn bộ cơ thể anh ta như đang cháy bỏng; anh ta rên rỉ: “Bây giờ mà bỏ cuộc thì đã quá muộn rồi…” Và anh ta biết rằng mình không hề có ý định quay đầu lại.

Trên đường trở về, họ nhớ lại một tình huống khá hài hước: Một người môi giới đến từ vùng Minnemagan nói rằng: “Monaco thật là sang trọng hơn nhiều so với Thành phố Thiên Đỉnh… Những kẻ keo kiệt ở Thành phố Thiên Đỉnh giống hệt những nơi tồi tệ ở đây vậy.” Bobbit tức giận: “Dối trá! Thành phố Thiên Đỉnh có đủ thứ thú vị… Tin tôi đi, chúng tôi có nhiều nhà thổ, quán rượu bí mật, và các quán bar tồi tệ hơn bất kỳ thị trấn nào trong bang này!”

Anh ta nhận thấy họ đang chế giễu mình âm thầm; anh ta muốn đánh nhau với họ một trận cho thoải mái… Nhưng cảm giác thất bại mà anh ta đã từng trải qua trước đây lại ập đến, làm tan biến ham muốn đó… Cảm giác ấy đã không xuất hiện trở lại kể từ khi anh ta tốt nghiệp đại học.

Sáng hôm sau, anh ta trở về Thành phố Thiên Đỉnh; phần nào trong mong muốn nổi loạn của anh ta đã dịu xuống… Anh ta trở về với vẻ mặt bối rối nhưng vẫn cảm thấy bất an… Khi Rogers liên tục than phiền, anh ta hoàn toàn không thể cười được… “Ôi trời, đầu tôi đau quá… Sáng nay, tôi thực sự đã bị Chúa trừng phạt rồi… À! Tôi biết tại sao rồi… Tối qua chắc có ai đó đã pha rượu cho tôi…”

Gia đình Bobbit không hề biết gì về những việc anh ta đã làm vào đêm hôm đó; cả Thành phố Thiên Đỉnh, ngoại trừ Rogers và Wayne, cũng không ai biết… Ngay cả bản thân anh ta cũng không dám thừa nhận chuyện này một cách công khai… Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ hậu quả nào xảy ra từ những việc đó…